年間運用成績

2017年度、投資成績まとめ


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2017年1年分の成績をまとめてみます。

資産運用成績(2017年度)

2017年5月、再々スタート時の種銭などデータまとめに書いたように、5月から種銭1000万円で再スタートしました。よって、5月から12月までの合計8ヶ月の成績を記載することとします。


資産推移。

期首ポートフォリオ

期首:種銭1000万円

期末ポートフォリオ

CP:3,417,536円
売却損益:149,136円
PF:8,467,000円

合計:11,884,536円(うち売却損益149,136円)
配当:9,400円

年次成績:△+1,893,936円(5月中旬開始時10,000,000円より△+18.94%※税引前配当含)

<2017年度 ベンチマーク>
日経平均 +19.10%
TOPIX +19.69%
東証2部指数 +39.12%
JASDAQ指数 +44.22%
マザーズ指数 +30.69%

コメント

税金計算前の成績です。ただし、売却益は2017年1月-5月までに確定した損失と相殺されることになると思います。配当は含まずです(後で計算します)。

8ヶ月で+18.85%なので、12ヶ月換算すると+28.27%の成績となります。10年で資産1億円(億り人)を目指すにはどのくらいのパフォーマンスが必要なのか?で計算した通り、元本1000万円を10年で1億円にするためには、年率+26%で達成できますので、数字だけみると順調かなと。

ただ、上記ベンチマークをみるとわかる通り、この市況でこの成績なので、実際はなかなか厳しいなあという印象。これを10年続けないといけないということですからね。ほぼほぼJASDAQの銘柄しか買ってないのにベンチマークにも大負けしています。

来年もがんばります。

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